중국 에버그랜드 사태, 항셍지수 3% 이상 하락...전망?

중국 에버그랜드 사태, 항셍지수 및 현재 상황 (2021. 09.21 기준)

항셍지수는 에버그랜드 주가가 10% 폭락하고 다른 부동산 주가도 하락하면서 3% 이상 하락했다. 홍콩 항셍지수는 월요일 거래에서 손실을 주도했으며, 궁지에 몰린 중국 개발업체 차이나 에버그란데 그룹의 주가는 계속 하락했다. 항셍자산지수는 이날 6.69% 하락하며 52주 만에 최저치로 떨어졌다. 

 

홍콩의 항셍 지수는 월요일 거래에서 아시아 태평양 시장에서의 손실을 주도했으며, 궁지에 몰린 중국 개발업체인 차이나 에버그란데 그룹의 주가는 계속 하락하고 있다. 항셍지수는 3.3% 하락한 23,099.14로 마감했다. 중국 에버그랜드 그룹의 주가는 10.24% 폭락했다.

 

항셍지수는 이날 6.69% 하락하며 52주 만에 최저치로 떨어졌다. 서울시에 상장된 보험사들의 주가도 급락했다. AIA는 4.94% 하락한 반면 핑안보험은 5.78% 하락했다. 호주의 S&P/ASX 200 지수는 주요 광부들의 주가가 3.6%, 포트스큐 메탈 그룹 3.73%, BHP 4.16% 하락하면서 이날 2.18.20으로 하락했다. MSCI의 가장 광범위한 일본 외 아시아 태평양 주가지수는 1.6% 하락했다.중국 본토, 일본, 한국의 시장은 월요일 휴가로 문을 닫았다.

 

 

월가에서는 다우존스 산업평균지수가 2021년 처음인 3주 연속 하락하면서 9월 계절적으로 약세를 보이면서 주가가 고전을 면치 못하고 있다. 이번 주 투자자들의 초점은 중앙은행의 쉬운 통화정책 전환에 대한 단서를 찾기 위한 미 연방준비제도이사회(FRB)의 다가오는 9월 회의에 맞춰질 것 같다.

 

유가가 1% 하락했다. 국제 기준 브렌트유 선물가격이 배럴당 1.01% 하락한 74.58달러를 기록했다. 미국 원유 선물 가격은 배럴당 1.24% 하락한 71.08달러를 기록했다. 동종 바구니에 대한 달러화 환율을 추적하는 미 달러 지수는 93에서 최근 급등한 후 93.368을 기록했다. 일본 엔화는 달러당 109.71엔으로 지난주 달러화에 비해 109.6엔 아래로 떨어졌다. 호주 달러화는 지난 주 0.736달러에서 하락한 후 0.7239달러에 거래되었다.

 

 

Evergrande가 중국 금융 시스템에 어떤 영향을 미칠 수 있을까?

지웨이와 같은 운명을 두려워한 수십 명의 격분한 시위자들이 이번 주에 에버그란데의 본부를 포위하여 중국의 권력자인 시진핑 주석 치하에서 보통 용납되지 않는 대중의 불만을 표출했다. 일부는 심지어 허난성의 그의 조상 집에 위치한 에버그랑데 창업자 후이카옌의 가족 묘지를 온라인에 공유하며 사람들에게 가서 그것들을 파괴하라고 권했다.

 

분석가들은 우려하고 있다. "에버그란데의 붕괴는 중국 금융 시스템이 수년 동안 직면했던 가장 큰 시험대가 될 것입니다,"라고 9월 9일 캐피털 이코노믹스의 수석 아시아 경제학자 마크 윌리엄스는 브리핑 노트에서 썼다. 붕괴는 투자자들의 신뢰에 재앙이 될 뿐만 아니라 집권 중국 공산당에 좋지 않은 영향을 미칠 것이다. 시진핑 국가주석 하에서, CCP는 "공동의 번영"을 위한 새로운 캠페인을 통해 과도한 부를 억제하고, 시장 위험을 줄이고, 소득 불평등을 낮추기 위해 노력했다. 그러나 중국 최대 기업 중 하나인 에버그란데는 시 주석의 감시 하에 악화되어 온 문제이다.가장 뜨거운 문제는 그가 에버그란데가 실패하도록 내버려둘 것인지 여부이며, 잠재적으로 금융 혼란과 추가적인 항의를 촉발시킬 수 있다. IHS Markit의 수석 이코노미스트인 Angus Lam은 최소한 "이 그룹의 금융 문제는 은행 부문에서 전염 효과를 일으킬 것 같다"고 TIME에 이메일로 말한다.

 

E-하우스 중국 연구소의 연구 책임자인 웨웨진은 사회적 불안이 없는 한 "단순히 기업을 도매로 구제하는 일은 일어나지 않을 것"이라고 말한다. 그러나 "전략적 투자자의 도입이나 자산 매각의 적극적인 조정과 같은 개입이 있을 수 있다."최근까지 거의 900개의 상업, 주거, 인프라 프로젝트에 경쟁했던 중국에서 두 번째로 큰 개발업체였던 에버그란데에 대한 급격한 하락이다. 그것은 극도로 비대해져 약 20만 명의 직원들로 늘어났다. 그것은 생수, 전기 자동차, 그리고 다른 부문으로 기이한 일련의 손실을 초래했다. 이 회사는 또한 자체 축구팀에 수억 달러를 투자했다.1997년 이 회사를 설립한 후이는 지난해 포브스에 의해 중국 3위 부자로 선정됐지만 최근 몇 달 새 재산이 급감했다. 에버그랜드의 주가는 연초 이후 81% 급락했으며, 현재의 위기는 채권의 연쇄 하락 이후 촉발되었다.투자자들은붕괴가 다른 부동산 개발업자들에게까지 확산되어 체계적 취약성을 드러낼 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다. 매년 중국은 미국과 유럽의 5배가 넘는 약 1,500만 채의 새 집을 짓지만, 현재 재고의 4분의 1은 이미 비어 있으며, 많은 2, 3층 도시를 둘러싸고 있는 비어 있는 타워 블록 숲이 있다. 2021년, 중국 개발자들은 1,000억 달러 이상의 채권 상환에 노출되었고, 전세계 비금융 고객에 대한 은행 대출 잔액의 10%가 중국의 부동산 부문에서 이루어졌다. 법원에 따르면, 2020년 상반기에만 중국에서 228개의 부동산 회사들이 파산했다.

 

중국 에버그랜드 파산은 불가피한 것인가?

위기는 미국의 2008년 서브프라임 모기지 사태만큼 심각하지는 않다. 중국 부동산 시장의 주요 특징은 많은 구매자들이 주택담보대출에 의존하기 보다는 전액을 선불로 지불한다는 것이다. 물론, 구매자들은 그렇게 많은 액수를 가진 부동산 회사들을 훨씬 덜 신뢰할 수도 있지만, 채무 불이행으로 인해 미국이 경험한 것처럼 눈덩이처럼 불어나는 결과를 초래해서는 안 된다.중국의 주택 시장에 관해서도 약간의 긍정적인 면이 있다. 부유한 중국인들은 한때 해외에 투자하기를 원했지만, 지금은 중국이 여전히 코로나바이러스의 손아귀에 있는 외국보다 더 안전한 나라로 보고 있다. 좋은 위치에 있는 새 주택에 대한 수요는 높은 잠재 구매자들이 주택 구입권을 얻기 위해 복권에 들어가야 하며, 일부 수요 있는 개발의 확률은 60분의 1에 불과하다. 중국인의 81%가 결혼 전에 집을 사는 것이 필수라고 믿으면서, 사회적 태도 또한 주택 소유에 큰 비중을 두고 있다.자세히 보기: 중국의 디지털 통화가 달러에 도전할 수 있는 방법그러나 앞으로 며칠은 매우 중요할 것입니다. 에버그랜드는 월요일까지 분기별 부채 이자 상환과 목요일 채권 이자 상환이 있을 뿐만 아니라 여러 공급업체들이 기다리고 있다. 보도에 따르면, 페인트 공급업체에 대한 3,400만 달러의 빚은 2024년까지 끝나지 않을 주택 단지 내 아파트에 의해 상환되고 있다고 합니다. 그런 쳇바퀴 돌며 거래하는 것은 거의 지속가능하지 않다. 트리비엄 차이나 분석 그룹의 중국 부동산 시장 분석가인 디니 맥마혼은 "항상 창의적인 자금 조달로 명성을 떨쳤다"고 말한다.많은 일반 중국인들은 이제 그들이 그 대가를 치를 것인지 궁금해하고 있다. 중국 도시 부의 약 78%가 주거용 부동산에 있는데 비해 금융상품과 연금에 투자하는 것을 선호하는 미국인은 35%에 불과하다. 만약 중국의 주택 가격이 에버그란데 사태의 여파로 크게 떨어진다면, 그것은 세계 최대 중산층의 주요 자산을 축소시켜 전 세계에 몸서리를 치게 할 것이다.맥마혼은 "10년 전 헤지 펀드는 에버그란데가 쓰러지는 것은 시간 문제라고 말하고 있었다."고 말한다.

 

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